Configurar un campo de "Búsqueda"

Número de artículo:040547

ルックアップを設定すると、他のアプリから必要なデータを取得してコピーできます。
たとえば、注文管理アプリに商品管理アプリを参照するルックアップを設定すると、商品情報を取得してコピーできます。データの二重入力を省き、入力ミスも防げます。

Referencia: ¿Qué es Lookup?

スクリーンショット:商品管理アプリから商品情報を取得してコピーした注文管理アプリのレコード詳細画面

Conceptos básicos de la búsqueda

Para configurar una búsqueda, necesitas dos aplicaciones: una como fuente de datos y otra para recuperar datos de ella.

  • Crear una aplicación utilizada como fuente de datos
    Necesita un campo que se utilice como clave para relacionar aplicaciones.

  • Coloque un campo Búsqueda en la aplicación que recupera datos de la aplicación de fuente de datos
    Configure la conexión con la aplicación de fuente de datos en el campo Búsqueda.
    Para obtener detalles sobre los elementos de configuración del campo Búsqueda, consulte la página siguiente.
    Configuración del campo "Búsqueda "

  • Verifique que las aplicaciones estén conectadas correctamente
    Abra la pantalla Nuevo registro y verifique que puede recuperar datos de la aplicación de fuente de datos usando la búsqueda.
    Para obtener detalles sobre cómo utilizar una búsqueda, consulte la página siguiente.
    Uso de la búsqueda

Ejemplo de configuración de un campo de "Búsqueda"

Esta sección utiliza aplicaciones reales para describir los pasos para configurar una búsqueda. En este ejemplo, se utilizan las aplicaciones "Gestión de pedidos" y "Gestión de productos".

Registrar datos en la aplicación de fuente de datos

Para importar datos desde la aplicación de Gestión de productos (aplicación maestra) a la aplicación de Gestión de pedidos, primero debe registrar los datos en la aplicación de Gestión de productos, que servirá como fuente de datos a importar.
En este ejemplo, creamos un "Código de producto" y un "Nombre del producto" mediante un campo "Texto", y un "Precio unitario" mediante un campo "Número", y luego registramos los datos en estos campos. La creación de otros campos es opcional.
Captura de pantalla: La pantalla "Detalles del registro" de un registro de la aplicación "Gestión de productos"

Configurar un campo de "Búsqueda"

A continuación, coloque un campo Búsqueda en la aplicación "Gestión de pedidos", que recuperará datos de la otra aplicación.

  1. Abra la aplicación "Gestión de pedidos".

  2. Haga clic en el ícono Ajustes app (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior derecha de la pantalla Ver.
    Captura de pantalla: El ícono "Ajustes app" está resaltado

  3. En la pantalla de configuración de la aplicación, haga clic en la pestaña Formulario.

  4. Coloque un campo Tabla en el formulario de la aplicación.
    Captura de pantalla: Un campo "Tabla" ubicado en el área derecha de la pestaña "Formulario" en la configuración de la aplicación

  5. Arrastrar y soltar una Búsqueda campo sobre la mesa.
    En este ejemplo, configurará un campo Búsqueda que recupera información según los códigos de producto.
    Captura de pantalla: Un campo "Búsqueda" colocado en una tabla en el área derecha de la pestaña "Formulario" en la configuración de la aplicación

  6. 商品管理アプリから情報を取得したいフィールドも、あわせて[テーブル]に追加します。
    今回は、次のフィールドを追加します。

    • Nombre del producto: Campo de texto
    • Precio unitario: Campo numérico
    • Cantidad: Campo numérico
    • Subtotal: Campo CalculadoCaptura de pantalla: Una tabla con campos colocados en ella
  7. [ルックアップ]フィールドの右上にある[設定]アイコン(歯車の形)にカーソルを合わせて、[設定]をクリックします。
    Captura de pantalla: El ícono de configuración del campo "Búsqueda" y el elemento de menú "Configuración" están resaltados

  8. Configure los siguientes ajustes.

    • Establecer nombre.
      En este ejemplo, ingrese "Código de producto".
    • [関連付けるアプリ]を選択します。
      マスターデータ(参照先)となるアプリを選択します。ここでは、商品管理アプリを選択します。
    • [コピー元のフィールド]を選択します。
      関連付けのキーにするフィールドを選択します。ここでは「商品コード」フィールドを選択します。
      スクリーンショット:[ルックアップの設定]画面で、[フィールド名]、[関連付けるアプリ]、および[コピー元のフィールド]を枠線で強調している
  9. Esta configuración se utiliza para especificar el método de búsqueda para recuperar información del código del producto.
    Aquí, seleccione "Habilitar búsqueda de 1 carácter y búsqueda alfanumérica parcial de palabras (recomendado)".
    Para obtener más detalles sobre esta función, consulte la siguiente página:
    Búsqueda de 1 carácter y búsqueda alfanumérica parcial de palabras
    Captura de pantalla: El campo "Método de búsqueda para recuperar registros" está resaltado

  10. [ほかのフィールドのコピー]を選択します。
    マスターデータ(参照先)となるアプリから、ほかのフィールドのデータをまとめて取得できます。
    ここでは、「商品名」 ← 「[商品管理]商品名」、「単価」 ← 「[商品管理]単価」を選択します。
    [追加]ボタン(+の形)をクリックして、コピーしたいフィールド分だけ設定を追加できます。
    Captura de pantalla: En la pantalla "Ajustes de búsqueda", la sección "Asignación campos" está resaltada

  11. Si es necesario, seleccione campos para Campos mostrados en el selector de búsqueda.
    Los campos especificados aquí se muestran en la pantalla para seleccionar el registro del que desea recuperar datos. Estos campos le ayudan a identificar el registro correcto cuando hay varios registros con el mismo código de producto.
    En este ejemplo, seleccione "Nombre del producto" y "Precio unitario". Para más detalles, consulte la siguiente página:
    Uso de la búsqueda Captura de pantalla: En la pantalla "Ajustes de búsqueda", la sección "Campos mostrados en el selector de búsqueda" está resaltada

  12. Si es necesario, configure también lo siguiente:

    • Especifique Ajuste inicial del filtro.
      Esta configuración de filtro se aplicará para ayudar a los usuarios a seleccionar un registro correctamente. En el menú desplegable, seleccione el campo al que se aplicará la condición y, a continuación, especifique la condición de filtro. En este ejemplo, no se configurará la configuración de filtro inicial, ya que se desea que se muestren todos los registros.
      Incluso si ha configurado el filtro inicial, este no se aplica cuando solo un registro coincide con la palabra clave introducida en el campo Búsqueda. En ese caso, la información del registro se recupera directamente sin aplicar el filtro.

    • Especifique Ajuste inicial de clasificación.
      Especifique el orden de visualización de los registros que se recuperarán. En este ejemplo, seleccione "Código de producto" y Ascendente.
      Captura de pantalla: En la pantalla "Ajustes de búsqueda", las secciones "Ajuste inicial del filtro" y "Ajuste inicial de clasificación" están resaltadas

  13. Haga clic en Guardar.

  14. [テーブル]右上にある[設定]アイコン(歯車の形)から[テーブルの設定]をクリックして、[テーブル名]を設定します。
    Captura de pantalla: El ícono "Configuración de campo" de una tabla y "Ajustes tabla" están resaltados

  15. Introduzca un nombre de tabla y haga clic Guardar.
    En este ejemplo, ingrese "Información del producto".
    スクリーンショット:[テーブルの設定]画面で[テーブル名]を枠線で強調している

  16. Haga clic en Guardar en la parte superior izquierda de la pantalla.

  17. Haga clic en Act. app en la parte superior derecha de la pantalla.
    Captura de pantalla: El botón "Act. app" en la configuración de la aplicación está resaltado

  18. En el cuadro de diálogo Act. app, haga clic en Act. app.

これで、ルックアップの設定が完了しました。

[ルックアップ]フィールドを[テーブル]の外に配置する場合

[ルックアップ]フィールドは、[テーブル]の外に配置することもできます。その場合、[ほかのフィールドのコピー]の設定で、取得したデータのコピー先に[テーブル]内のフィールドを指定することはできません。

その他のルックアップの設定例

[ルックアップの設定][ほかのフィールドのコピー]を利用することで、[複数選択]フィールド、[チェックボックス]フィールド、[ドロップダウン]フィールドなどのデータを取得できます。
ここでは、顧客リストアプリに登録している次の内容を、案件管理アプリにもコピーする場合の設定例を紹介します。

  • Nombre del producto (un campo Opciones múltiples)
  • Opciones (Un campo Casilla de verificación)

Captura de pantalla: Ejemplo de uso de un campo de "Opciones múltiples" y un campo de "Casilla de verificación"

顧客リストアプリと案件管理アプリでは、両方とも会社名を登録します。
そこで、この会社名を関連付けのキーにして、利用製品とオプションの内容を取得します。
案件管理アプリで会社名として[ルックアップ]フィールドを配置し、次のとおり設定します。

Aplicación de fuente de datosCampo clave
Base de datos de clientesCompañía
Asignaciones de campos (campos a los que se copian los datos)Asignaciones de campos (campos desde los que se copian los datos)
Nombre del producto[Base de datos de clientes] Nombre del producto
Opciones (sólo disponibles en japonés)[Base de datos de clientes] Opciones

スクリーンショット:[ルックアップの設定]画面

Ahora, al ingresar el nombre de una empresa en la aplicación "Administración de clientes potenciales" y hacer clic en Búsqueda, puede recuperar nombres de productos y opciones de la aplicación "Base de datos de clientes".
Captura de pantalla: Ejemplo de uso de un campo de "Opciones múltiples" y un campo de "Casilla de verificación"

Notas sobre los campos de "Búsqueda"

  • マスターデータ(参照先)となるアプリのレコードに変更があっても、ルックアップで取得済みの値はそのまま維持されます。自動的に最新の値にはなりません。
    再度[取得]をクリックすると、最新の値に上書きされます。
  • 既存のレコードを更新する場合、CSVファイルを読み込んで一括更新する方法が便利です。
    ただし、[コピー元のフィールド]で選択したフィールドの値が、マスターデータ(参照先)となるアプリ内で重複している場合、ファイルの読み込み時に対象レコードが特定できないため、値を更新できません。
    そのような値を更新したい場合は、レコードの編集画面で1件ずつ更新してください。
  • [コピー元のフィールド]、および[ほかのフィールドのコピー]のコピー元には、マスターデータ(参照先)となるアプリの[テーブル]内のフィールドを指定することはできません。
  • Incluso si cambia la configuración en el campo Búsqueda, los valores en el siguiente campo de registros existentes no cambian.
    • Campos especificados para Asignación campos en la pantalla de configuración de Búsqueda
  • Si selecciona "Habilitar búsqueda de 1 carácter y búsqueda de subcadenas alfanuméricas (recomendado)" en la configuración del campo" Búsqueda ", puede que el filtrado de la información de los registros más recientes tarde un tiempo. Para más detalles, consulte la página siguiente.
    Los registros no se filtran correctamente aunque la búsqueda de 1 carácter y la búsqueda de subcadenas alfanuméricas estén habilitadas para la búsqueda