整合應用程式間的資料

記事番号:040631

kintone中有三種整合多個應用程式中的資料的功能。分別是Lookup、應用程式動作、相關記錄清單。
三種功能各有所長,因應用途分別使用,將更能有效活用kintone。

Lookup

截圖:使用Lookup功能取得其他應用程式資料的示意圖

Lookup是從其他應用程式取得資料的功能。
在應用程式的記錄中輸入資料時,可以從其它應用程式搜尋並複製需要的資料。不僅可省去手動輸入的時間,也能避免輸入錯誤。
例如,將活動記錄應用程式串聯顧客管理應用程式並設定Lookup後,活動記錄應用程式就能從顧客管理應用程式取得資訊,並與取得的顧客資訊連結。
詳情請參閱以下頁面。
Lookup的設定

若要在應用程式間複製資料,您也可以利用接下來說明的應用程式動作。

應用程式動作

截圖:使用應用程式動作功能複製其他應用程式資料的示意圖

應用程式動作是將資料複製到指定應用程式的功能。
例如,在顧客管理應用程式中建立動作,將顧客資訊複製到案件管理應用程式或活動記錄應用程式。
與Lookup的差別是必須在要複製的資料所在的應用程式中進行設定。例如,在顧客資訊應用程式設定動作後,只要按下動作按鈕,就能從顧客資訊應用程式複製顧客資訊到活動記錄應用程式中。
詳情請參閱以下頁面。
應用程式動作功能概要

在動作的[複製目標]中指定[Lookup]欄位,可以組合使用動作和Lookup。

相關記錄清單

截圖:使用相關記錄清單以清單顯示其他應用程式資料的示意圖

相關記錄清單是以清單顯示與目前開啟的記錄相關的記錄的功能。與Lookup和動作不同,只會顯示資料,不能複製資料。
例如,在顧客管理應用程式中顯示與顧客相關的案件或業務活動的清單。
您也可以組合使用Lookup和相關記錄,作為反向搜尋使用。
詳情請參閱以下頁面。
顯示相關記錄清單

本文介紹的業務支援包是從應用程式商城新增的應用程式。詳情請參閱以下頁面。
使用業務支援包